Cidade do México, 1996.
Quando Bruno completa 12 anos, seus pais o levam para assistir às filmagens do filme Romeu e Julieta na igreja da esquina de sua casa. Bruno é fascinado por Romeu, assim como por seu melhor amigo. Ele se esforça para nomear seus sentimentos. Seu corpo começa a mudar, assim como a dinâmica familiar. Seu pai é diagnosticado com uma doença grave da qual ele desconhece. Para esconder a dor, sua mãe enche o apartamento com festas, aeróbica e salsa. Quando vizinhos e colegas de escola descobrem, seu melhor amigo o evita e Bruno começa a entender a relação entre a doença do pai e sua própria identidade. Depois de seis meses, revela-se um erro burocrático do hospital; seu pai não morrerá. A boa notícia traz consigo uma ruptura familiar irreversível e libertadora.